关闭广告

证监会:中止大连万达商管债券注册发行

网易号外13298人阅读

作者 谢宜文

联系方式:xieyiwen01@corp.netease.com

6月28日,证监会发布公告中止了大连万达商管集团的公司债券注册程序。此前6月9日,该债券的主承销商国泰君安证券与开源证券分别提交了中止债券公开发行注册程序的申请。

此次中止的公司债券为万达于2022年11月申请注册发行的60亿公募债。证监会于今年3月21日对此笔60亿公募债提出问询,根据证监会的要求,3个月内(即6月21日前)需要公司以及承销商提交书面回复,而万达与承销商并未在限期内回复反馈。

证监会在3月21日的债券问询中共提出了两个问题,分别为:

1、根据申报材料披露,发行人子公司珠海万达目前正申请在港交所上市,若不能于2023年底成功上市,发行人需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。请发行人进一步补充说明子公司珠海万达上市进展情况,并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响。

2、根据申报材料披露,近三年及一期,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-245亿元、-320亿元、-113亿元和-182亿元。请发行人补充说明筹资活动现金流量净额持续大额为负的原因及合理性,并评估对本次债券偿付的影响。

万达未能在三个月限期内回复问询,此次60亿公募债中止发行或与珠海万达商管上市进展密切挂钩。

6月2日,证监会国际部对珠海万达商管计划在港股IPO上市出具境外发行上市备案补充材料要求,针对公司经营业绩是否存在虚报、与控股股东以及关联方资金往来、募集资金用途及“输血房地产”可能性、分红政策、以及涉及股份回购的上市对赌协议等逐条提出问询,问题针针见血,并直指万达最近辟谣租金造假公告中的内容。

此次中止发行的债券问询问题难度远小于6月2日证监会问询,然而万达却未能按时回复问询,更为珠海万达商管的上市谜团再添疑问。

随着珠海万达商管第三次递交港股招股书失效、上市进展不顺利,触及了13亿美元离岸银行贷款提前还款条件、400亿Pre-IPO轮上市对赌协议股份回购、以及债券二级市场价格暴跌、60亿公募债中止发行等一系列连锁反应。

万达的“缺钱”有目共睹,而2023年珠海万达商管能否成功上市仅剩一次递表机会。

版权与免责声明:本文内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,不代表本网观点或立场,不承担此类作品侵权行为的自己责任及连带责任。
猜你喜欢
精彩推荐

到了现在才发现极简才是真正的高级时尚风

大维聊时尚 浏览 16582

刘銮雄携妻儿现身:甘比美成贵妇 儿子虎头虎脑

FancyMusic 浏览 12750

AFAC2024:让AI推动金融创新,像扫码支付一样服务千家万户

澎湃新闻 浏览 8453

沪广VS深渝,冰火两重天

博闻财经 浏览 8067

贾玲瘦身成功!为电影闭关半年暴瘦100斤撞脸苗圃

萌神木木 浏览 10277

加拿大德比:巴雷特37-3碾压维金斯创3项纪录 成灭勇士头号英雄

醉卧浮生 浏览 9921

巴以冲突进入第六个月 加沙人民在绝望中等待明天

国际在线 浏览 8611

普里戈任空难,我大胆又谨慎地推断出一个结论

观察者网 浏览 11758

经营分化、债务违约 地方AMC众生相

北京商报 浏览 9860

乌媒民调:乌军总司令若参加总统选举 泽连斯基将落败

每日经济新闻 浏览 63959

广西70岁退休阿姨受邀为大牌走秀 靠翻译软件独游欧洲

潇湘晨报 浏览 71627

牛弹琴:越南总理会见布林肯 没摆美国国旗或释放信号

北京日报客户端 浏览 106454

男子租房交万元后才发现地板是烂的 想退租要扣近6千

都市快报橙柿互动 浏览 58833

欧文:篮球是团队运动 今天我们的所有球员团结一致

直播吧 浏览 9919

奥斯卡社媒发文:重要的客场拿分

直播吧 浏览 12717

记者在催收公司干8天:要回来3万提成2千 银行是金主

每日经济新闻 浏览 77475

意想不到?贝尔温迎来卡塔尔世界杯后第二次国家队首发

懂球帝 浏览 7767

不热闹了!中小卖家吐槽618促销扶持:全网最低价我能做?

第一财经资讯 浏览 13525

空军西安飞行学院某旅开展跨昼夜飞行训练

人民资讯 浏览 10124

知情人称马斯克长期吸毒 律师否认

环球网资讯 浏览 10018

44岁吴佩慈罕见素装现身 和范玮琪一起为闺蜜庆生

素素娱乐 浏览 17234
本站所有信息收集于互联网,如本站收集信息侵权,请联系我们及时删除
沪ICP备20017958号-1